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这里我们分享一(yi)个(ge)判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需(xu)回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善(shan)。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推(tui)动市场(chang)上下(xia)行的空间都(dou)有限。短期(qi)市场(chang)节(jie)奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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欧洲央行此次降息的最直接驱(qu)动(dong)力来(lai)自(zi)通胀明显回落(luo)。欧元(yuan)区物价水平(ping)在过去3年(nian)长(zhang)期高企后，目前显示出(chu)稳定迹象。根据欧洲央行最新预测，2025年欧元区总(zong)体通胀率预(yu)计为(wei)2.0%，2026年将降至1.6%，反映出能源价格走低以(yi)及欧元汇率(lv)走强的联合(he)作(zuo)用。预(yu)计至2027年，欧元区通胀率将温和回(hui)升并稳定在(zai)2%左右。

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特朗普长期以来一(yi)直(zhi)承诺不参与海外 “国家建设” 冒险，谴责他的前任们派遣美国军(jun)队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲(sheng)。

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