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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👿👜，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍓💖🥬👄，降幅高于市场预期👿🍒👘🥔💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒🥬💔，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍。往后去看👞🥔，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👄，在美国重要经济数据出炉前后💛🩱👠，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🧅💖🍉，从而构成对A股的阶段性扰动🍎🩲🧡🍌。但考虑到美国经济增长放缓趋势😡💖，下半年美联储重启降息概率仍较大🍉。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节(jie)奏，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影(ying)响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行(xing)区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间(jian)为79.39-55.12美(mei)元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加(jia)与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价(jia)地缘溢价先上升(sheng)再度回落。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💓，7月资金面有望维持宽松🩳🥔。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍🍒🍈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💯💋。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱🍅🥒；市场震荡上行😠，ETF净赎回规模收窄🍊🍍🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥕🍅🩳🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽。展望2025年7月👘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧄💯😻🍆🤍。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈(ying)利(li)有朢持續改善；

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