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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍄。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💟👄🩳🧅、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🤬🍉，强化全球衰退预期🍍。这种情况下🥦💛🍓，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🩳💟🍑。而在中长期中美竞争视角下🎒，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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然而，英国央行行长贝利(li)的表态为政策路径(jing)增添变数。他强调(diao)，若通胀目标(biao)完整性受威胁，央行将采取“更积极行(xing)动”。但当前数据表明(ming)，通(tong)胀回落与经(jing)济疲软(ruan)的平衡尚未打破，贝利倾向于维(wei)持季度(du)性(xing)降息节奏以观察政策效(xiao)果。

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这场(chang)惨败背后还(hai)有更(geng)多细节、复杂性和(he)决策，但核心故事很简单：他们无法建(jian)成经济高效的洛杉矶 - 旧(jiu)金(jin)山快速列车，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民(min)选(xuan)官员有其他优先级，这可(ke)以理解，但频繁屈从于非(fei)核心目标相关方的意(yi)愿，最终摧毁了项目。

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4月的贸易战再次提醒我们🍍，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💛，回头来看出错率都很高🩱💯🍋🌽。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👡👞，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥬🍍💋。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👅👞💝，该抑制作用势必减弱🩲🍅。美国通胀隐患重新升温💛、驱逐非法移民带来的冲突🥕🩲🍏🍆，都可能会影响到减税法案的推进👠👠🍆，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💘💯，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍓。

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1、去年(nian)起，就有TMT行業(yè)的基(ji)金經(jīng)理去一傢(jiā)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)企調(diào)研。藥企相關(guān)人士告訴(sù)《每日經濟(jì)(ji)新聞(wén)(wen)》記(jì)者，他們(men)主要看減(jiǎn)肥(fei)筦(guǎn)(guan)線(xiàn)，GLP-1比腫(zhong)癅(liú)藥靶點(diǎn)、OS（總生存期）、PFS（中位無(wú)(wu)進(jìn)展生存期）等專(zhuan)業數(shù)據(jù)更好理解，但看的視(shì)角(jiao)還(hái)昰(shì)偏消費(fèi)(fei)醫(yī)療(liáo)，“賣(mài)多(duo)少錢(qián)、有多大市場(chǎng)(chang)、什麼(me)時(shí)(shi)候上市”。相對(duì)來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，醫藥(yao)分析師(shī)咊(hé)基金經理會(huì)保(bao)守得多，基本會圍(wéi)繞(rào)藥物的靶點、研(yan)髮(fà)進度、臨(lín)牀(chuáng)數據做(zuo)橫(héng)曏(xiǎng)對比。

2、根据此前消息，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日💋。这次调样的指数包括上证50🎒🎒、上证180👛🍄🍌🍅💛、上证380、科创50等沪市指数🥑，深证成指、创业板指、深证100等深市指数以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。