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吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位置或(huo)不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经(jing)理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需(xu)对(dui)于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽(sui)然政策效果传导需要时(shi)间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去(qu)，板块中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近(jin)十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈(ying)利能力(li)，资金对行业的中(zhong)长期配置偏好(hao)或逐步提升。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外(wai)资流(liu)出，高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例(li)，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国(guo)内经济下行压力加大(da)，外(wai)资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求以及(ji)美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债(zhai)务风(feng)险的担(dan)忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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