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1、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股(gu)估值水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行(xing)0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指(zhi)數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值(zhi)漲(zhǎng)幅居前(qian)，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料(liao)、建築材料估值跌幅居前。

2、1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业(ye)绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。