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一(yi)、区域冲突(tu)再升级，触发(fa)全(quan)球风险(xian)偏好下行，A股(gu)顺势休整。这背后，区域冲突(tu)可能只是脉冲式影响，短期休(xiu)整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场(chang)内在稳定性下降。我们继(ji)续(xu)提示，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏(zou)判断的权重。

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銀(yín)行股(gu)價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低(di)迷，指數(shù)一直到(dao)2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)(xian)走強(qiáng)。2014年(nian)申萬(wàn)銀行指數(shu)大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的低(di)點(diǎn)。2020年-2023年四(si)年間，申萬銀(yin)行指數雖(suī)(sui)連(lián)跌四(si)年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年(nian)的漲幅就將(jiāng)前(qian)四年(nian)跌幅全部收復(fù)。

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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主(zhu)要(yao)矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推动市场(chang)上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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