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当前，A股市场尚未形成(cheng)明确主线，新消(xiao)费(fei)因兼(jian)具成长(zhang)性与确定性成为(wei)资金共识方向。从行(xing)业分布看，港股新消费覆盖(gai)潮玩、国潮美妆等(deng)A股相对稀缺的板块，构建起填补市场(chang)空白的新兴消费生态；A股新消费则(ze)在IP经济、古法金饰等领(ling)域持续走(zou)强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消(xiao)费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👘😈💕👞。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👠🥥💕🍅🍉，有助于缓解车企“内卷”🌽🩱。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👄，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👠💖🥑，其次是汽车电子电气系统🎒🧡、轮胎轮毂🥦👛。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🥝🩲。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥑，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💟💓💗，意味着积极信号🌽，板块一度反弹💌💕，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👜🍏，预计会逐步延续回暖态势。

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2025 年初，俞平又与上海机器人产业园内的高新技术企业开启了新一轮“非遗 + 科创”的探索👘💞，这一举措极大地提高了生产效率。以往💌💞，一件复杂的百宝镶嵌作品可能需要数月甚至数年才能完成🥥🩱，如今借助先进设备🥻😈🧡，制作周期大幅缩短。譬如俞平和企业合作的首款跨界融合作品《幸福顾村》🍓，依照过去的工艺大约要2个月制作🍉🥦🥝🍑🩳，现在只需15天🥭💟。他介绍🍎🥭🧅💔，该作品以92岁刘振禄先生创作的《顾村老街荻泾河风情图》为蓝本，运用激光雕刻技术复刻顾村老街风貌线稿，再结合百宝镶嵌工艺，将“幸福顾村”的温馨缩影生动地展现出来👄🍒😈。

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1、国家统计局今日公布的5月经济数据显示，整体运行平稳、稳中有进💯🧡💝，其中消费成为增长亮点。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%🍏，网上零售额增速达8.5%💗，持续高于线下消费🧅👜🎒💓。以旧换新政策成效显著👙，家电、音像器材类零售额同比激增53%，通讯器材类增长33%🍎🍍🍎，文化办公用品🍍💞、家具类分别增长30.5%和25.6%🩲，有效拉动消费增长。

2、我们继续提(ti)示，A股中期重回(hui)结构牛，仍依赖于科(ke)技产业趋势突破(po)。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中(zhong)期重新凝聚共识，更可能(neng)需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。