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贵金属板块，由于二季度俄乌🥒🥑😡、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍎🍆💯🥝，央行持续购金💞🍄🩳，黄金占外汇储备比例提升💕👝，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💘👚，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束😻🍎，价格上行有望带动中报业绩改善🍆。

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🏮 后续如何演绎👡🍓💛？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕🤍，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇，有望使市场震荡中枢整体上移💘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💝😡，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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週思聰(cōng)：下半年(nian)投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整(zheng)車(chē)(che)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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双方谈估值💓💓，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”🥿🍓🍌。刘元说🥥🎒，估值可以高一些，涨个一倍💞🩳👙🍏🍒，他们也会投。何涛拒绝了💞，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中🧅，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了🍎🍄，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”🍒。

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1、2、需求：粗(cu)钢(gang)需求下降，金(jin)属镁需求同(tong)比有所增加。截止(zhi)5月，我国粗钢产量(liang)累计值43163.1万吨(dun)，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量(liang)8654.5万吨，同(tong)比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁(tie)钢材需求。非钢需求方(fang)面，1-5月我国镁(mei)锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢(gang)需(xu)求方面有一定好转，未来需求(qiu)改善情(qing)况(kuang)影(ying)响因(yin)素较多(duo)，持续关(guan)注。

2、从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定(ding)的状态(tai)，依(yi)然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出(chu)口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业(ye)绩同比(bi)增速(su)仍为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际来看，6月(yue)开始，外需(xu)和地产压(ya)力进一步提升(sheng)，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可(ke)能反(fan)应了这种预期。