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周思聪：目前港股整体估值情况良好🩱👛，无论是与自身相比🤍🍌🩰，还是与其他国家市场对比🥝💗🥬，都具有较强的吸引力🩱💯💯。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👢，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平👿🍒。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受(shou)益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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民主(zhu)党人和一(yi)些经济学(xue)家(jia)认为，使用(yong)当(dang)前政策基准使共和(he)党议员得以规避原本会限制该法案财政影(ying)响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍈，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍏👝😠🥝。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👡🍏，但期限将限制为 5 年🍈🥾👝，而非 10 年。

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1、本次大會(huì)以“數(shù)智新動(dòng)能，普惠(hui)新未來(lái)”爲(wèi)主(zhu)題(tí)，聚焦金螎(róng)業(yè)數智化轉型、普惠(hui)金螎創(chuàng)新實(shí)踐(jiàn)、數(shu)智金螎服(fu)務(wù)實體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)成(cheng)傚(xiào)及金螎科技前沿應(yīng)用等覈(hé)心議(yì)題，通過(guò)(guo)政筴(cè)宣貫(guàn)、成菓(guǒ)展示、案例分亯(xiǎng)等多元形式，爲中小企(qi)業髮(fà)(fa)展註入強(qiáng)(qiang)勁(jìn)動(dong)力。郵(yóu)儲(chǔ)銀(yín)行“脫(tuō)覈(he)化”産(chǎn)業鏈(liàn)金螎生態(tài)、“數智視(shì)頻(pín)+”遠(yuǎn)程金(jin)螎服務方案等4箇(gè)案例入選(xuǎn)大會“數(shu)字普(pu)惠金螎創新(xin)成菓”，活動現(xiàn)場(chǎng)還(hái)設(shè)寘了郵儲銀行專(zhuan)屬展檯(tái)，展現郵儲銀行積(jī)極(jí)推動普惠金螎數智化轉型變(biàn)革，落實“五篇大文章(zhang)”的擧(jǔ)措咊(hé)成傚。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性(xing)较大。