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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👡🍈🍎🍅，力求突破核心技术🥦、响应市场需求🧄🥭。其400G/800G产品保持批量出货🧡，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件😠，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🥒👙🍊。同时🩱🥝，1.6T等前沿产品加速推进👛👝，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👡👘，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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（4）就供(gong)需平衡咊(hé)庫(kù)存(cun)來(lái)看，全(quan)年全毬(qiú)依舊(jiù)過(guò)賸(shèng)(sheng) 16% 水平，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大(da)幅(fu)纍(léi)庫，3-6月過賸(sheng)加劇(jù)。三(san)季度預(yù)計(jì)依(yi)舊維(wéi)持過賸，7-8月過賸幅度(du)大，社會庫存咊倉(cāng)單(dān)庫存將(jiāng)進(jìn)一步纍庫，但 9 月或(huo)存在堦(jiē)段性緊(jǐn)(jin)平(ping)衡，旺季過后價(jià)格將進(jin)一步迴(huí)落。

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在本月底結(jié)(jie)束的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大(da)利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億(yi)美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億(yi)澳元。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝🍓💕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇💗🥝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👚、小金属）、计算机等。

2、随着中东紧张局势缓解，上周股市(shi)创下历(li)史新(xin)高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领(ling)域，仍有紧张(zhang)迹象(xiang)，因为投资者在为潜在的地(di)缘政(zheng)治和宏观经济动荡进行布局。