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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金(jin)环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面😡🍊💓，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👞，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🌽，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间😻🥑👗。

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