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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💞、科技创新与内需提振🩲🍑🍍，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💝👞💔🍍；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💞，持续改善港股流动性🍆。同时🍅，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍓😡，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥒🥥。

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结合细分(fen)领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改(gai)善，面板(ban)价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势(shi)向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报(bao)业(ye)绩有望延续较高(gao)增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速(su)增(zeng)长，预计智能手机出货(huo)量边际(ji)回(hui)暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同(tong)比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随AI应用(yong)商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或(huo)超预期。

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