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2015年6月12日上证指数创下历史次(ci)高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年(nian)中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业(ye)催化(hua)出结构性行情，核心(xin)波动(dong)范围为2700点-3600点。

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1、就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议🩱💌，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞💯。该股权转让完成后🥝，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股💌、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%🤬👄🍎👙，超过上市公司已发行股份的30%🩳🥥，从而触发全面要约收购义务。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍉🥕🍇，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👙、PCB🥦🍒🍌、ASIC芯片、光模块、交换机💔🍑👚🥝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👢🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰，港股是全球的风险资产的避风港🌽🥑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👙🥿🍊，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍏💝。