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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%😻💖，显著高于A股上证指数0.8%🍉，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🥾👙🍋。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🎒👄🥬🍌👝，同期上证指数2.2%🥔👡，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动👜🥾💗😈，全球资本市场下跌🩰💝，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🍎🍈🍑，随着特朗普“对等关税”风险落地🍇💞🍍，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍉，显著跑赢上证指数9%🤬，AH股溢价也再度下行😈👠🍑👝🍅，降至历史低位。

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具体来看，EPA提议2026年生(sheng)物质柴油强制掺混(hun)56.1亿(yi)加仑(lun)，高于2025年的33.5亿加仑，此前市(shi)场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨(zhang)。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正(zheng)常(chang)法规，还需警惕后续或提案(an)变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军(jun)方宣布(bu)对伊(yi)朗西部(bu)数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德(de)黑兰附近的燃料储存(cun)罐(guan)。若冲突(tu)进一步蔓(man)延至关键能源基础设施，或者伊朗(lang)不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链(lian)造成重大(da)冲击。上周原(yuan)油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所(suo)以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在(zai)发展中，关注(zhu)该事件对油脂的(de)影响。

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6月18日至19日🍈👘🥿，陆家嘴论坛即将举行👜，期间将发布若干重大金融政策🍉💯💋，关注下一步增量政策的落地节奏🥒💓😠🥔。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🍍，重点把握结构性机会。长期来看🥒👢👡💟，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💔🌽，但在政策持续发力下👡🥕🌽💔🥒，国内经济有望展现较强韧性。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再(zai)通胀，实际(ji)利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩(sheng)余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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