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资本市场：从行业策略来看🩰，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括🥿，1）银行、REITs🩳👢、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业👢；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块💗。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置💗💛、灵活调整投资组合仍属审慎策略👿👝🥥🌽💋。

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不过🍇💕🎒💔，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🩱🥿，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🥭👙🍏，科技成长板块均非调整最剧烈的方向👡👡🩳，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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中东局势升(sheng)级消息(xi)频传，国防军(jun)工板块关注(zhu)度飙升，午(wu)后强(qiang)劲(jin)走高！截至收盘，国防军工(gong)、石油(you)石化是31个申万一级行(xing)业(ye)中唯二收涨的行业，其中国防(fang)军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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湘(xiang)財(cái)(cai)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)(wei)度來(lái)看，目(mu)前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九(jiu)條(tiáo)”行(xing)情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)(yi)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方(fang)式運(yùn)行。中維度來看(kan)，2025年(nian)**工作報(bào)告中提到的科(ke)技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市(shi)場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保(bao)持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已(yi)將工作重心轉曏科技(ji)領域，大環(huán)(huan)境穩(wěn)定有(you)利于市場上行。

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2、“如果外交失败👝🥾🍊🥻，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归🍉。这将加强我们在世界各个角落的地位，以及我们面临的所有其他冲突，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道。