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2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或(huo)持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。