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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松(song)助力(li)小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men)(men) —— 主要(yao)昰(shì)民(min)主黨(dǎng)人，但也有一些共(gong)咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)(chu)了(le)債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)。