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道琼斯工业平均指(zhi)数期货下(xia)跌 92 点，跌幅 0.2%。标普 500 指数期货下跌 0.2%，纳斯达克 100 指数期货跌幅相同。

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日本制铁股价一(yi)度上涨5%，创(chuang)5月26日以来最大涨幅(fu)。美国总统特朗普于(yu)上周五正(zheng)式批准日本制铁公司以149亿美元收(shou)购美国钢铁公司的交易。

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从策(ce)略层面来看，此类地缘问题的预测难度极(ji)大，商品市(shi)场可能会有应激性反应，股票市场短期可(ke)能局部会有反应，但是由于不可预测性，很(hen)难成为主导市场的主要变量。

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2、1、基本面(mian)：港股(gu)较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务(wu)等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业(ye)占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构(gou)更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。