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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🥑🌽👠🍑、A股和港股方面🍇🍄，地缘冲击影响偏短期🤬🍎🍓，军工💔、大金融板块相对受益🌽💋。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月👿🥥。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍓，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥭💯🍊🥔，年内金价或仍有新高可能。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会🧅🥻🍉、券商医药策略会等吸引众多机构参与🍉。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点💗💞，万得创新药指数年内大涨28.65%🥭。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%🎒，投资者担心冲突可能扩大，导致这个关键产油地区供应中断🧄🥾。传统的避险资产🩱💕👞，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债🌽🍎。

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政策性开发性金融工具，是由政策性金融机构在中国人民银行支持下设立的金融工具🩲。投放方式为三大政策性银行分别设立基础设施基金🥬👠，主要用途是补充基建🥝🥿💔🥾、新基建🥭、基础产业和重点民生等重大项目的资本金💛🩳🌽👞，中央财政予以适当贴息🩰💕💟。

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1、1-5月份🥿💕，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元🍉👿，同比增长3.7%🤬🤍🥑；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%🍉🍉👠🍓🍇。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%👿🍅💗，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元🍏🥑🧡😈🩳，下降3.8%。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%😻💌🍈🎒🩳，第三产业投资下降0.4%👅🍄🥑💓。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%👡。高技术产业中🎒🩳🩰🍓，信息服务业💕，航空🍓🍎🥑🍎、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%🤍。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🤬🍄👛🎒💋。

2、随着百年变局加速演进🧅💟👢，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👅🥕💟，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍆💌。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😈👄。