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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收(shou)益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资(zi)金(jin)产(chan)生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加(jia)速(su)的(de)重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从最初的核心标的上涨(zhang)到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的(de)创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的容错率(lv)随着交易(yi)拥挤度提升(sheng)开始下降(jiang)，在“守(shou)住胜利果(guo)实”的心态下，部分(fen)资金(jin)逐渐选择(ze)止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从(cong)高位回(hui)落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比更高(gao)的方向。从近期算(suan)力(li)通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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