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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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