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湘财证(zheng)券指出，长(zhang)维度来看，目(mu)前A股市场处于新“国九条”行情和类“四(si)万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到(dao)的科技、绿色、消费以(yi)及基建等领域将是未来市场关注的(de)主要方向。短维度来看，目前(qian)处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐(zhu)步落(luo)地，国家已将工作重心转向科(ke)技领域，大环境稳定(ding)有利于市场上行。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😡👙🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍉，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥻🍍👜，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘💟😠🤬🧄，同样高于全A（非金融）的-13%😠🍄🍇。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩳🥝🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍍🥾🧅、电子5%💓💗🥒🍌💕、电力设备4%）等🧄，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👄🍏，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💝、信息服务等细分领域，包括腾讯🥾、网易、美团等互联网巨头，消费👘、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧡🤍👙🍎，由于A股行业结构更偏传统经济👜，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅🥿🍓💝👝，典型如16Q4-19Q4🍍😠🩲，PPI同比从5.5%降至-0.5%👝🍊👘🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💟🍑💌。

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