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下半(ban)年美国经济增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对(dui)美国需求和投资的(de)抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低(di)了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀(zhang)预期(qi)（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🍏🤬👅💟。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🥿🍎🩲、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🧄，最终用作AR镜片材料。

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周思聪：港股短期可(ke)能呈现震荡格局，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长期(qi)来看，港股将成为内资“出海”配(pei)置以(yi)及外资“一站式(shi)”配置中国资产的重要市场，在人(ren)民币国际化(hua)进程中扮(ban)演重要角色。从长期(qi)看(kan)，前期抑制港股表现的重要因素已(yi)发生变化，如美联储进(jin)入降息周期、南向资金持续流入等，为港股(gu)市(shi)场提供了有力支撑。

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流动性(xing)1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛💟🥕。具体来看，风格方面👙，巨潮大盘占优概率高🥕，其优于小盘风格的概率为60%😻，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥾👛，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%😡🥑。

2、週思聰(cōng)：上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共(gong)振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增(zeng)強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的(de)韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。