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在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)(hui)報(bào)有限的情況(kuàng)(kuang)下，投資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)(zhe)從(cóng)行業(yè)角度都可以(yi)體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現(xian)好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件(jian)、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的(de)闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)(dian)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊(kuai)如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)(lian)分紅角(jiao)色也難以承擔(dān)。

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从行业(ye)表现层面，政治局(ju)会议后行(xing)业上涨概率相(xiang)对较(jiao)高。会议(yi)前(qian)两(liang)周(zhou)，化工、电力设(she)备、煤炭上(shang)涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对(dui)较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对(dui)较高；会(hui)议后两(liang)周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

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米赫利(li)周日在接受 CNN Prima 新闻频道采(cai)访时(shi)称，利率需要维持在高(gao)于(yu)过去十年的水平。他补充(chong)道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧(ju)价格(ge)压力。

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1、从需求看🥦👜，上半年钢材需求外强内弱🍒🍍🍒💔、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%💓💖💖🧡，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨👜🥾，同比下降3.73%🍒👿👝💝👿；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🥑，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🩱🍑💟💛、造船🩳🥔🥬🍄💗、风电需求持续增长，汽车🧅🍉、家电、光伏等行业4月以来转弱明显🍈💌👿😻🥿，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力🥿👄🎒。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持(chi)相對(duì)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計2025年下半年(nian)整體化工(gong)行業(ye)供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。