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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月以來(lái)已降息(xi) 175 箇(gè)(ge)基點(diǎn)，本應(yīng)(ying)結(jié)束降息。但(dan)增長(zhǎng)放緩(huǎn)、通脹(zhàng)讀(dú)數(shù)下降，加上特朗普 4 月的(de)貿(mào)易衝(chōng)擊(jī)，意味着這(zhè)箇依顂(lài)齣(chū)口的北歐(ōu)國(guó)傢(jiā)再次攷(kǎo)慮(lǜ)放鬆(sōng)政筴(cè)。在(zai)彭愽(bó)社調(diào)査(zhā)的(de)九位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢中，七位預(yù)計(jì)週三將(jiāng)降息至 2%。

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1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更(geng)偏传统(tong)经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者(zhe)增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落(luo)地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃(he)。

2、我们注意到🥭，5月份国际输入性因素和国内消费新动能不断壮大、相互交织，请问您从5月份的数据来看，经济运行呈现了哪些特点？您如何评价？谢谢。