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3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)需求預(yù)期，高築的貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了各國(guó)間(jiān)(jian)的貿(mao)易徃(wǎng)來(lái)，另外，美國對(duì)于關稅(shui)問(wèn)題(tí)的反復(fù)(fu)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場對于需求恢復的(de)信心。供強(qiáng)需弱下，全毬橡膠(jiāo)供需缺(que)口收窄，天然橡膠價格重心(xin)下迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格在(zai)12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支撐(chēng)(cheng)，中期預計價格波動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸(dun)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利(li)偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望(wang)迎(ying)来全面牛市。但战(zhan)术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行。

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在企业盈(ying)利(li)改善、产业(ye)趋势纵深推进的背景下，市(shi)场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利(li)的期待(dai)。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者(zhe)会进一步加大对盈(ying)利方式和投资工具的投入力度——可能是(shi)直接买股票、融(rong)资买股票或者买基金(jin)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👙🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入💌，各类增量资金相对均衡。资金供给端💓💔🧄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👅🩲💓，ETF净赎回规模收窄🧅🍇👙💖；市场风险偏好有所改善💟😠💌👝，融资资金净流入规模扩大💞🥒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚👘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💘，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、基于此，风云君在(zai)研报原文中恰(qia)恰(qia)要特别(bie)强(qiang)调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至(zhi)纯科技的有息负债率提(ti)升了12个百(bai)分(fen)点，截至2024年(nian)末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负(fu)债绝对值”。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货(huo)币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续(xu)货币政策的宽松，例如连续多次(ci)的降准降息之后。