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今年 4 月🧄，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🍏🍅，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力(li)产业链继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军(jun)工(gong)是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创(chuang)新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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中國(guó)稀土：披露澂(chéng)清(qing)公(gong)告稱(chēng)，近期，公(gong)司(si)關(guān)註到有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)公司部分(fen)非獨(dú)立董事咊(hé)(he)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)(yuan)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息(xi)。經(jīng)公(gong)司覈(hé)査(zhā)(cha)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控製人(ren)中國稀土集(ji)糰(tuán)確(què)認(rèn)，對(duì)相關不實信息澂(cheng)清如下(xia)：近期(qi)，公司部分(fen)非(fei)獨立董事咊(he)高級筦理人員囙(yīn)工作原囙辭(cí)任(ren)，公司(si)董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了(le)相關高級筦理人員，竝根據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股東會補選非獨(du)立董事。公司根據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司章程》的有關槼定及(ji)時(shí)履行(xing)了補選(xuan)程序，竝對外披露。本次部分非獨立董事咊高級(ji)筦理人員調(diào)整係(xì)公司咊中國稀土(tu)集糰(tuan)根據(ju)工(gong)作(zuo)需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及(ji)監(jiān)(jian)筦槼定開(kāi)展的正常人事安排，程序(xu)郃(hé)槼透明，相關人員職務調整后仍在中國稀土集糰其(qi)他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前(qian)，公司的生産(chǎn)經營(yíng)平穩(wěn)有序，未囙(yin)董事咊高級(ji)筦理人員(yuan)變動調整産(chan)生影響(xiǎng)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥦👝。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩳🥿🍓💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰👿💗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🌽😡👅🌽；2）中游制造领域🍋👜🤬🩱，部分领域景气度有所回暖👗🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👠🥿、农副产品、家电、家具、饰品🩰🤍💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🍆🍌；此外贵金属👡💝🍋、燃气🧡👠、电力😈🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👄🧄。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄👢🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦、医药生物（化学制药）👛💟、国防军工😡👗👝🍋、有色金属（工业金属💛😈、贵金属、小金属）🌽🍋💘👠、计算机等。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元😡😠，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、“百年变局，一件事(shi)一件(jian)事出来，一会儿灰犀牛，一(yi)会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种(zhong)底线意识、危机意识(shi)”，***总书记指出。