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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👝，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👗🍓🍇💋。此次大会聚焦大模型🍈、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💗👝🍈，深入探讨 AI 技术产业化路径👘🍏👿🥿。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍒😡👘、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥝👙🍓，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)動(dòng)(dong)能持續(xù)釋(shì)放。招股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前三箇(gè)月(yue)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)增加8.1%，實現毛利32.6億元(yuan)，衕比增加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加14.5%。

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1、③ 险资举牌：年内以来🍅👅🩰，险资累计举牌15次🥔，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下👞🥕🍏🧄，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

2、1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要(yao)受价格(ge)因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息(xi)服(fu)务(wu)等细分领域，包(bao)括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。