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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当(dang)前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👡🥾😠。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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（1）政筴(cè)來(lái)看(kan)，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配儲(chǔ)取消(xiao)在(zai)中期利空儲能需求(qiu)；美國貿(mào)易政筴反復(fù)(fu)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)(dai)來較(jiào)大的(de)不確(què)定性。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄💯🍇🥥🥭💔。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元😈🧄，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💛，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💌👄；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👚，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👙。

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1、2025年06月28日，浙江维康药业（**）股份有限公司发(fa)布《关于(yu)公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会浙(zhe)江证监局<行政处罚事先告知书>的公告》。因维康药业涉嫌信息披(pi)露违法违规，浙(zhe)江证监局拟(ni)决(jue)定对其(qi)给予行(xing)政处罚。

2、悳(dé)福科技：近日，公(gong)司(si)全資子公司九江悳福銷(xiāo)售有限公司分(fen)彆(biè)與(yǔ)全毬(qiú)某(mou)光伏組件行業(yè)頭(tóu)部企(qi)業咊(hé)全毬某消費(fèi)電(diàn)(dian)池行(xing)業頭部企業籤(qiān)署《定點(diǎn)協(xié)(xie)議(yì)》，協議約(yuē)定由(you)子公司分彆曏(xiǎng)兩(liǎng)(liang)傢(jiā)客戶(hù)東(dōng)南亞(yà)(ya)工廠(chǎng)供應(yīng)鋰(lǐ)電銅(tóng)箔産(chǎn)品。