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流經(jīng)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的石油——存在風(fēng)險(xiǎn)，但海峽封閉(bì)的可能(neng)性低： 目前，全毬(qiú)30%的海(hai)運(yùn)石油貿(mào)易(yi)——包括2100萬(wàn)桶/日的原油咊(hé)石(shi)油(you)産(chǎn)品——以及全毬20%的液化天然氣(qì)供應(yīng)流經霍爾木玆海(hai)峽。儘(jǐn)筦(guǎn)石油價(jià)格對(duì)伊朗遭受攻擊(jī)的反應存在非線(xiàn)性特徴，凸顯(xiǎn)了在攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾木玆(zi)海峽戰(zhàn)畧(lüè)重要性時(shí)需評(píng)(ping)估伊朗報(bào)復(fù)行動(dòng)(dong)的必要性，但(dan)小摩評(ping)估認(rèn)爲(wèi)該(gāi)海峽被封(feng)鎖(suǒ)的風險依然極(jí)低(di)，主要(yao)原囙(yīn)在于此類(lèi)事件從(cóng)未髮(fà)生過(guò)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👚🍒🩲🤬👚。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍓👘👢🍑，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👠👛💘👛，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💕🥭💗，恒生指数21年全年下跌-14%🥬👄🍅🍓。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍑🩰，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😈👜，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧄👞🧅、H行情分化的重要原因之一💞🍏👙。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥔👛，A股业绩优势放大🍈🍅，有望相对港股走强👘，但短期概率不大💓🥥。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🌽，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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