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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍🥔🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🍓，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费👜💝😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🥝👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌👘🍏💔😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽🍒👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘💗💝，7月科技风格占优的可能性较大👿🥥🍄🤍🍅。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🍑、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥻💟，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👅。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下(xia)实(shi)现强势上涨，交易(yi)流动(dong)性改善(shan)下微盘股再度活跃。从(cong)后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数(shu)再度(du)面临技术阻力——当(dang)前市场尚(shang)未形成再度(du)上攻合力(li)。若后(hou)市上涨主题(ti)不能(neng)有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量配(pei)合，市(shi)场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。