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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🧅🍍😠🍇🥑。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🧅；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%💯。矿端增量逐渐显现🍈💞，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🍄🍈👝。

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4🍎、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变😡。从国债收益率与政策利率的相对水平来看💞💘💋，不降息的情况下🍋🥕🍊🥦👅，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🥑😈。考虑到货币政策支持性立场💕💖🍓，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🌽。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍉🧄，由于出口驱动减弱💓👅，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🍏🧡🍒🍈，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍄👢🍓👛🥾，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、从当前市场空间的角度(du)来看，满足市(shi)场(chang)空间大、低渗透(tou)率的(de)，加(jia)速提(ti)升的方向包括AI硬件及应用，人形(xing)机(ji)器人，固态电池(chi)，信创半导(dao)体国产化(hua)，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药(yao)。