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上涨(zhang)中的追赶：货(huo)币超预(yu)期宽(kuan)松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性(xing)更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均(jun)发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催(cui)化(hua)下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要(yao)来(lai)自政(zheng)策催(cui)化(hua)，包括货币(bi)宽(kuan)松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启(qi)牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准(zhun)；产(chan)业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全(quan)年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用(yong)的传(chuan)导，19/1央(yang)行两次全面降(jiang)准，累计下(xia)调金融机(ji)构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收(shou)敛需(xu)观(guan)测到货币宽松加码，今年以来(lai)货(huo)币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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