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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥾🎒，牛市上半场是金融再通胀👿💞👗，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💛🥒💔🤍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥒💞🥕🍉，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👗👘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥕🍍🥦。

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本周，全球(qiu)主要央行(xing)的货币政策决(jue)定将成为市场(chang)焦点，其中美联储(chu)周三的决(jue)议无(wu)疑是(shi)重中之重。市场普遍预期(qi)美联(lian)储将维持当前利率不变，但(dan)投资(zi)者更(geng)关心的是美联储对近期经济数据的(de)解读。最新数(shu)据显示，美国经济(ji)活动呈现疲软迹象，而通胀压力依然高企。佩珀斯通研究主管Chris Weston指(zhi)出，美联储可能会(hui)在(zai)声明中传递较(jiao)为中性的立场，承认经济增长放缓的现实，但避免过于鹰派或(huo)鸽派的信号。

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