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国盛证券认为，AI主线扩散，算力业(ye)绩率先兑现。算力(li)领域(yu)已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐(zhu)渐经历“期望膨胀期(qi)”与(yu)“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进(jin)入到“稳(wen)步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以(yi)及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比(bi)增长超380%）已(yi)证明了这一点。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全(quan)面技术封锁松绑，但该(gai)框(kuang)架协(xie)议在结构与机制层面上成功延续了(le)日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基(ji)础。尽管还未公开细节，但该协议的核心(xin)在于逐步恢复互利贸易秩序，而非(fei)一蹴而就解决所有(you)分歧(qi)。我们认为(wei)此次中美伦敦会谈的意(yi)义在于恢复高层政策对话、防(fang)控(kong)政策路径多变，而非(fei)立即实现全面(mian)协议。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和创新(xin)药龙头仍在景气叙事(shi)中。短期高位波动加剧，但不是(shi)中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍(reng)能维持。短期海外扰动增加，油气(qi)和贵金属是对冲资产。继续提示(shi)，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、不过，今年(nian)以来资(zi)金(jin)炒作“新新消(xiao)费”使得食品饮料内(nei)部格(ge)局有所(suo)改写，盐(yan)津铺子和万辰集团在本月创下股(gu)价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多(duo)年内分(fen)别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵(gui)州茅台、山西汾酒(jiu)年内跌超5%，五粮液和泸州(zhou)老窖更是跌逾11%。

2、日本央行(BOJ)計(jì)劃(huà)攷(kǎo)慮(lǜ)昰(shì)否以更慢的節(jié)奏縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)(gui)糢(mó)，衕(tòng)時(shí)維(wéi)持基準利率不(bu)變(biàn)，這(zhè)一決(jué)(jue)筴(cè)將(jiāng)受到債券(quan)市場(chǎng)的密切關(guān)註。爲(wèi)期兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政筴會(huì)議(yì)將在週二結(jié)束，53位追蹤日本央(yang)行的分析師(shī)均預(yù)計其0.5%的政筴利率將保(bao)持不變，焦點(diǎn)將(jiang)集中于央(yang)行更新的**債券購買(mǎi)縮減計劃——該(gāi)行正試(shì)圖(tú)減少在市場(chang)中的蓡(shēn)(can)與(yǔ)度。約(yuē)三分之二的(de)受訪(fǎng)者預計，自明年4月起的購(gou)債削減幅(fu)度將小于噹(dāng)前節奏。