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参议院版本(ben)法案的成本高于国会预算(suan)办公(gong)室对上(shang)月众议院通过版(ban)本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经(jing)济影响以及更大债务负(fu)担引发的更高利(li)率。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类🥝、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🍒👛💌，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响👢😻👄🍏。因此家用电器行业的销售端🩲🤍、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值💯。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👞🍎🍏💋。一是🩱，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动👅💋，市场预期美全年通胀中枢抬升🍅👚🍉🧄。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国👗🍄、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🤬，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👞。

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1、整体看🩱🧄🩱，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍒👢👛，盈利预计边际放缓👗😠。结合工业企业盈利💘💗🍎、库存周期、合同负债增速🍊🥕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍇🤍👙、光学光电子💛🥭💝、消费电子、运营商😡👚🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔😠，中报盈利或有改善👛，如汽车、光伏、自动化设备等👚👝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌👢🤍😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱🧡👅，有望延续两位数增长💔🌽🥦，其中饮料乳品🥦🍎🥿💞、农副产品👿🌽🌽🥥、家电😈🥭💟💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡🥒💖、燃气🩲、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻，叠加供给刚性或受限💝👛👗🧡🤬，中报业绩有望边际改善。

2、“我可以告诉你，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩🍍🍄，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段👠👛🥔🍅。” 特朗普对巴蒂罗莫说🥔。