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对比过去(qu)2年7月(yue)政治局(ju)会议和4月政治局会议的(de)表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会(hui)议对(dui)经济形势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控(kong)力(li)度”。在(zai)当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极。

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综合以上🩳🥥，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦🥝🍈🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👙🥭、小金属）、计算机等😠🥭🩳。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🤍🍑💋，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🍑🍍，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💕。从分产业用电看😈💔🥕，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍊，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🌽；第二产业用电量5414亿千瓦时🍊🍍🥻，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👗🥬🍒；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%👅， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%💋🥻🤍。

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1、行业层面💟，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍒💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥦🍋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地🍊🍊🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🤬😻👞💟，业绩有望改善；2）中游制造领域🎒😡🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑🍌💝，受益于扩消费政策提振🧄👗💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘🩳💛💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕、农副产品👢🤍🍊、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞💌、燃气🍅👘、电力🥿👚😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩳💯🍑🤬，中报业绩有望边际改善。

2、临近调(diao)整日(ri)，已(yi)有(you)广(guang)发证券、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告，提醒港股通、B转H、H股“全流通”的投资者注意。