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在“电风(feng)扇”式的轮动行情(qing)中，把(ba)握高(gao)切低节奏是获取超额(e)收益的关键(jian)，而(er)当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创(chuang)新药(yao)为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显(xian)著超(chao)额(e)。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言(yan)，在短期(qi)波动思维(wei)下，板(ban)块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分(fen)资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费(fei)板块的成交额占比也从高位(wei)回落(luo)，表明(ming)资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高(gao)切低。

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2、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎(rong)行業(yè)。存量(liang)上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)(yu)大數(shù)(shu)據(jù)結(jié)郃(hé)后(hou)，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性，帶(dài)來(lai)業務(wù)增長(zhǎng)；③投(tou)資者數量增長、用戶基數提陞(sheng)，投螎資需求提(ti)陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)(ji)增長(zhang)率提高。增(zeng)量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産(chan)品及應(yīng)用應(ying)運(yùn)而生。