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陈健玮：影响港(gang)股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动(dong)、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热(re)时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画(hua)作很(hen)快吸引了(le)周边目光。老人介绍，他退休后(hou)在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出(chu)来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么(me)好玩(wan)就画什么。”

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1、7月(yue)增(zeng)量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美(mei)聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期(qi)，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延續淨流入。

2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑(cheng)预(yu)期增(zeng)强(qiang)。综上(shang)所(suo)述，我们认为下半年硅铁(tie)供应难有明显减量，需求(qiu)端(duan)变数仍然较大，关注相关政策，目前看供(gong)需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增(zeng)强，煤焦价格自低位持续回升(sheng)，焦煤期价月涨幅(fu)近20%，电力成(cheng)本有上调预期，硅铁最主要生(sheng)产(chan)成本就是电力，成本支撑预(yu)期增(zeng)强(qiang)。综合来看，上半年硅铁期价已经(jing)创(chuang)下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面(mian)无共振驱动，空间或相对有限(xian)。