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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👝🍍🍎、医药生物（化学制药）👄🧅、国防军工💝🍍🍅、有色金属（工业金属💝、贵金属🍇👗🍄🩱💓、小金属）、计算机等。

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两名就职于为企业向美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提供服务的私营企业的男子，因涉嫌利用工作获取的非***息获利 100 万美元👿，已面临内幕交易指控👜💛🥕。

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浩鲸科技的前身中兴(xing)软创成立于2003年，为中(zhong)兴通讯(xun)股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸(jing)科(ke)技在江苏证监局启(qi)动上市(shi)辅导，辅导机构为中信建投。企查查(cha)数据显示，公司前五大股(gu)东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业(ye)管理合伙企业（有限合伙(huo)）、嘉兴欧拉投资合伙(huo)企(qi)业（有(you)限合伙）以及中国互联网(wang)投资基金(jin)（有限合伙）。

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1、2💖、需求：国内方面纵观整个一季度💟👠🥿，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🍒，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季😠，下游开工回升🍋🌽🍈，随着房地产施工逐渐进入淡季🥑，管材和型材开工率在6月逐步下降💛。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🥬🥻🍌💞。出口方面🥑，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响💌🍄👙，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🥬🥔，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间👝，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🍅👠，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

2、港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🍒，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🍌🤍，AI叙事延续👗；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。