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随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者👢，在总统第一任期内获得了总统自由勋章💞👢。

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本周五（6月13日）盘中🥻🩳👠🎒，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%👘🧡🍇，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著💖，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT🩰💟👚🥿🍇、新能源等新兴领域💔💓🍒。

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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外(wai)需(xu)韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前(qian)不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下(xia)行的空(kong)间都有(you)限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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上述75只权益产品中，指数类产品有20只🥿💘🍒🍒，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出👞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💗🧡🍆😻👛，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍒🍋🩳🍊。背后原因类似，均为强美元之下💟🍏🍓，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥿👗🍄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👘，美元指数从低位101升至107💯👙🩳😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄🧡🍍，强美元叠加国内经济下行压力加大🩲👘👅👢，外资加速流出👗🩳🍎💯，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💟🌽🥕🍑，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💘，AH溢价指数从129升至151👙。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💞，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🌽，AH溢价指数从133升至151👿💗💋。当前来看👠🥻👜💟，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👝👞🍌，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🌽👘👠💕，可能出现美债大幅增发的情况💌👛🍄🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品😻🩱💔，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）👙🧅👅，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模👗👠🥥🤬、更大范围的“投贷联动”🧡👝，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。