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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)(tong)時(shí)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)(e)也開始大幅攀陞；基(ji)金(jin)流入大幅放量，進入資金(jin)正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以推動(dong)指數上(shang)行較(jiào)大的幅(fu)度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的特徴。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技(ji)术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。

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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的(de)参(can)考。预(yu)计中报业绩有(you)望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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