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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行的影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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