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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息🎒🥾😈，但是日本央行认为相关因素或是一时性的🍍。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性😈，在10月会议前后或进一步加息至0.75%🥻💝😈🌽🍇。

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创新药交(jiao)易拥挤(ji)度在本周初一度达(da)到本轮最高(gao)，占市场成交量的接近4.8%、处(chu)于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情(qing)高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月(yue)、2024年5月、2024年8月、2025年4月(yue)，仅低于2022年12月(yue)。尽管后半周有所回落，但截(jie)至6月13日，交易拥挤度仍(reng)有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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债市展望。当前中美关税(shui)对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多(duo)围绕(rao)基本面和资金面展开交易，若生产数(shu)据开始走弱(ruo)，我们维持之前判(pan)断，如果说5月债市震荡，那么6月债(zhai)市或(huo)有做多机会。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍌👝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔💋🍆，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😠，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👚，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍏👝，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛👙、煤炭6%）😈🍎😻💟🥥，消费（食饮8%🥔🍍👙、医药6%）👗🥥🤬，制造业（汽车5%👿、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👢🥬💝。相比之下👝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😻，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🎒👢，消费、制造等行业占比不高🩳💟🩳，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍆，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👄🍋，全部港股从-3%升至12%🍄🍉🍑，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、美國(guó)齣(chū)租車(chē)公司(si)安(an)飛(fēi)士（Avis）一度在紐(niǔ)約(yuē)排名(ming)第二，他們(men)打(da)齣了一(yi)箇(gè)著名(ming)的廣(guǎng)告(gao)語(yǔ)：“我們昰(shì)老二，我(wo)們更努力。”對(duì)無(wú)數(shù)現(xiàn)代女性來(lái)説(shuō)，她們的處(chù)境或許(xǔ)也可以這(zhè)麼(me)説：“我們昰第二性，我們更努力。”那與(yǔ)其説(shuo)昰智商決(jué)定(ding)的，不如説(shuo)昰(shi)囙(yīn)爲(wèi)(wei)她們清楚地知(zhi)道自己沒(méi)(mei)有退路。