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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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过去(qu)53度、52度酒也曾是“低度酒”。五粮液等诸多酒企在建国初期(qi)曾出产(chan)60度以上的(de)烈酒，后因各种情况逐步下调度数，推广52度为“新低度”。而今，白酒行业又(you)一次来到转折点：曾经的高度酒不再是(shi)年轻(qing)人的刚需(xu)，反而成了白(bai)酒年轻化(hua)的(de)包袱。

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1、行(xing)业(ye)配置层面(mian)，今年(nian)以来多数线索(suo)的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以(yi)支撑估(gu)值空间的大幅抬升(sheng)。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化(hua)；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑(ji)。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报(bao)型权益(yi)资产需求的延续，机构增配空间仍存。