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4月的贸易战再次提(ti)醒我们，当中国资(zi)产的(de)长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度(du)反应一些外部冲击因素(su)而进行的(de)交易，回头来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回(hui)落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀隐患(huan)重新(xin)升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突，都可能会(hui)影响到(dao)减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从(cong)这个角度看问题，中东的冲(chong)突对(dui)中国资产(chan)未(wei)必有负面影响。

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这其实是倒(dao)果为因的。毫无疑问，国内现在初等教育阶段的性别平等已经做得相当好，甚至由于女生往往更早熟、懂事，成绩表现(xian)更为优异，自身原(yuan)因引起的辍学率也更低，但激励她们发奋读书的强(qiang)大动力之一，正是她们想要通过自己(ji)的努力，逃离性别(bie)不平等的周遭环境。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍋，而当前创新药🥻🍍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👗👞🎒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧄，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😡🥑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩰💓，呈现出阶段性见顶的信号🩰🍆。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👿🥝👞，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥔🥭，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🧡，部分资金逐渐选择止盈🍈🧄🥿👗。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🩱🍄，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表👝🩲👙。消费者支出约占美国经济的三分之二👙🤬。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。