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近日，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板(ban)递交《招股书》。若成功上(shang)市，奕(yi)斯(si)伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”。

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二👚🥝、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💓💕。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍎🤍🍆，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后🍅🍇🍆，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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2022-2024年(nian)，前五大客(ke)户(hu)收入占比分别为54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势，但仍处于较(jiao)高水平。其(qi)中，最大客户(hu)收入占比从24.3%降至13.1%，但单一(yi)客户依赖风险(xian)尚未完全消除，客户需求波动可能(neng)对公司业绩产生重大影响。

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1、关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和(he)中(zhong)上游零部件板块的(de)行业集中度(du)分歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意(yi)味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

2、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行👿，走出了傲人的相对收益。今年以来🩲，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数🍉🍊🤍🍉、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点👜🍒；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%🍉💖🍌，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🍒👛🍉🧅、9.12%👝🩰🧅💋。