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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期板块(kuai)的走(zou)强固然存在强基本面因素支(zhi)撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收(shou)获期，板(ban)块中(zhong)枢上移，基(ji)本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视(shi)时间成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥(yong)挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜(sheng)利(li)果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端(duan)侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行(xing)高切低(di)。

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