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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳(wen)住楼市、股市与供给端整治(zhi)“内卷式”竞争的政策(ce)导向日益明确，AI引领的创新周(zhou)期、新能(neng)源破(po)局等变化值得重视。投资者(zhe)可考虑(lv)采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的(de)投资策略应对。

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欧洲央(yang)行此次(ci)降息的最直接驱动力来自通胀明显回落(luo)。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显示出(chu)稳定(ding)迹象。根据欧洲(zhou)央行(xing)最新预测，2025年欧元区总体通胀率预计为(wei)2.0%，2026年将降至(zhi)1.6%，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的(de)联合作用。预计(ji)至2027年，欧元区通胀率将温(wen)和回升并稳定在2%左右。

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华泰证券近日研报表示😠🍉💌，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下🍅🍏🥔😈，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升🥬💞💯🥾。具体配置上👢，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融🥬🥭🍋🍏、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置🩲。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🍍🍅，板块轮动加强》-25/6/15）

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“聚是一团火，散是满天星”，这又(you)何尝(chang)不是中国发展(zhan)的生动写照。一个个产业集群(qun)成链，一个个县域串点成线，一座座城市(shi)连片成(cheng)带(dai)，高质量发展就有了辽阔的纵深和不竭的动力。

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1、当然，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响，推动该计(ji)划落地的政治博弈也不简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政客应(ying)该(gai)接(jie)纳这一想法。

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