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平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约(yue) 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响(xiang)下，国内企业加大出口(kou)力度，且为规避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比大(da)幅增长。2025 年来看，不锈钢维持(chi)产(chan)能过剩格局，由于行业利(li)润(run)持续受到压制，远期投产面临一(yi)定不确定性(xing)，全年产量(liang)增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放(fang)缓，内需关注(zhu)消费**政策持续性(xing)，外(wai)需关注关税(shui)政(zheng)策变(bian)动下转(zhuan)口贸易是(shi)否会受到(dao)较大冲击，预计需求增速(su)为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有所(suo)收窄，绝(jue)对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季(ji)度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重点关注成本端支撑走向(xiang)及库存变化节奏(zou)。风(feng)险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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操(cao)作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合(he)理(li)、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建(jian)议(yi)关注业绩确(que)定性相对较高(gao)的方向，比如(ru)海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托(tuo)车(che)、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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